Chase Jenkins es un joven enfermero quien se muda de la ciudad a una pequeña comunidad. Lejos del brazo de sus padres quienes no entienden su pasión por ayudar a las personas, Chase se establece en Wild River y lo hace su hogar, donde ejerce su profesión y conoce a quién cambiará su forma de ver el mundo y enciende chispas dentro de su cuerpo. Heath Johnson es un oso cambiaformas que ha vivido en Wild River casi toda su vida junto a sus tres mejores amigos y compañeros de manada. Cuando es herido por una bala en el bosque por un cazador de vida salvaje lo último que espera es despertar en la casa de su compañero y ser sanado por él. Cuando más cambiaformas comienzan a ser lastimados en el bosque a mano de los cazadores, Heath y su manada buscan acabar con la amenaza por sus propias manos mientras balancea su apareamiento y las nuevas amenazas.

Lewis es un escritor profesional. Aaron es su empleado; él no logra mantener sus manos alejadas de su jefe.