Un psicoanalista de San Francisco busca a un asesino cuando un adolescente con problemas es acusado falsamente de asesinato. El Dr. Michael Gray está constantemente involucrado en las vidas y asesinatos de su atribulada clientela. Su buen ojo para el comportamiento humano lo lleva a conocer a algunos de los habitantes más memorables de San Francisco y a estar siempre en peligro de muerte. Cuando la esposa de un dueño de cine, Ann Avery, es asesinada, los titulares piden a gritos una condena rápida del delincuente juvenil que había tomado bajo sus alas. El Dr. Gray, sin embargo, tiene otros sospechosos en mente, incluido un líder de pandillas vicioso, un drogadicto, un borracho chantajeador y el limpio esposo de Ann. Pero si el buen doctor no actúa con rapidez, alguien podría adelantársele.

¿Cómo afrontaría la mayoría de hombres «normales» el complejo problema planteado por la aparición de una minoría de telépatas? Cuestión hipotética, cierto, pero no por ello menos inquietante, que ha dado lugar a numerosas y muy diversas narraciones de ciencia ficción. Sin embargo, pocas de las obras que han abordado el tema han merecido el apelativo de «clásicos». Entre ellas, «Mutante», que, junto con «Slan», de A. E. van Vogt, es la novela de mención inevitable al hablar de telepatía y mutaciones humanas.