Danny Flannery ha sufrido la perdida más grande de su vida, y su amigo de la infancia Sam Connor, está dispuesto a hacer lo que sea para que Danny vuelva a sonreír. En una época donde el amor entre dos hombres es algo aberrante, Sam y Danny se van a convivir juntos. Entre risas, música swing, y los profundos ojos cafe de Sam, Danny logra superar su depresión. Pero también cae perdidamente enamorado de su amigo heterosexual. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalla,también los sentimientos entre ambos chicos. Pero Sam tiene un enemigo mas poderoso que vencer que los alemanes: la necesidad de definir su propia masculinidad y de aceptar que esta enamorado de Danny.