Después de irse del club siguiendo una noche de celebración, Dawn escucha los gritos desesperados de una mujer en problemas y se lanza de cabeza a un callejón oscuro a ayudar, solo para encontrar una escena de peli de terror: a una mujer muriendo. La mujer moribunda le implora a Dawn que salve a su hijo. Mientras que Dawn rescata al bebe, ella se lanza en el medio de una batalla que ha abarcado siglos sin saberlo… Los dragones existen. Son reales. Pero son una especie en extinción. Con tan pocas mujeres mortales capaces de concebir el hijo de un dragón cambiante, aquellas que pueden son premiadas sin medida. Y los frutos de su útero son preciados, y lo suficientemente valiosos como para matar por ellos. Dawn trata de sobrevivir en su nueva realidad y aprende más acerca de quién es realmente, lo cual la aterroriza más allá de lo que cree…

La voluptuosa Alex Morrison está buscando algo más en la vida que malas notas y libros de balance y pronto se encuentra en un lejano y nevoso rancho con uno de los hombres más sensuales que ha visto… A ella le agrada la gente, le gustan los niños, y le gustaría, por una vez en su vida, sentir que le importaba a alguien. Salta a una publicación de empleo muy lejos de la última casa que conocía y se encuentra cara a cara con un hombre que fácilmente podía ser el sueño de toda mujer. Después de encontrar una foto de su ex esposa que parece justo una modelo de las páginas de la revista Cosmo, se da cuenta que no tiene oportunidades ante ella. Pero ¿por qué la observa de esa manera? Lucas Riley es un hombre con un secreto. Y un hombre con secretos está acostumbrado a estar en soledad. Así que cuando su supuesta mejor amiga le envía una niñera que nunca pidió, no sabe exactamente qué hacer con ella. Sin embargo, sí sabe exactamente qué le quisiera hacer a ella…